A medida que la innovación fintech se acelera en América Latina, elegir un banco patrocinador o entidad—o decidir si cambiar de socio—se ha convertido en un paso crítico para las fintechs que administran programas de pagos. Con la región albergando más de 2,400 fintechs (según el Banco Interamericano de Desarrollo), el patrocinio de BIN es un proceso esencial pero complejo tanto para startups como para empresas en crecimiento.

Para las fintechs en etapa inicial, asociarse con un gestor de programas para acceder a un BIN compartido puede acelerar la entrada al mercado. Sin embargo, a medida que las fintechs crecen, muchas encuentran que este modelo limita su expansión y rentabilidad. Es entonces cuando la transición a la autogestión de su programa y la selección o cambio de un banco patrocinador se vuelve esencial.

Esta guía proporciona información clave sobre el patrocinio de BIN en América Latina, junto con consejos prácticos para gestionar este proceso de manera efectiva.

El Mercado Fintech en América Latina: Una Oportunidad de $400,000 Millones

América Latina es una de las regiones de mayor crecimiento en pagos digitales, con un valor total de transacciones que se espera supere $400,000 millones para 2025, según Statista. Brasil, México y Colombia lideran este crecimiento, impulsados por la alta penetración móvil y las iniciativas gubernamentales como PIX en Brasil y CoDi en México, que fomentan los pagos en tiempo real y la inclusión financiera.

A pesar de este crecimiento, el 40% de los latinoamericanos sigue sin acceso a servicios bancarios, lo que convierte a las fintechs en actores clave para ampliar el acceso financiero. Sin embargo, los marcos regulatorios varían ampliamente entre países, lo que hace que el patrocinio de BIN y el cumplimiento normativo sean procesos más complejos en la región.

¿Qué es el Patrocinio de BIN y por qué es importante?

Un banco patrocinador de BIN es la institución financiera que actúa como intermediaria entre la fintech y las redes de tarjetas (por ejemplo, Visa, Mastercard). En América Latina, los bancos patrocinadores deben cumplir con regulaciones locales, como las normativas del Banco Central de Brasil y del Banco de México, para emitir un BIN y respaldar un programa de pagos.

Los bancos patrocinadores garantizan que el programa cumpla con sus criterios de riesgo, metas de ingresos y requisitos normativos regionales. Aprueban el programa, emiten BINs y supervisan informes continuos para garantizar el cumplimiento regulatorio.

En algunos países de América Latina, obtener un patrocinio de BIN también puede requerir alinearse con iniciativas de pagos respaldadas por el gobierno, como PIX en Brasil o CoDi en México.

El Rol de los Procesadores de Emisión en América Latina

Los procesadores de emisión, como Galileo, desempeñan un papel clave en la gestión de autorizaciones, compensaciones y liquidaciones de pagos. Estos procesadores conectan fintechs, bancos patrocinadores y redes de tarjetas, garantizando flujos de pago fluidos y cumplimiento normativo.

En América Latina, los procesadores pueden ofrecer servicios adicionales para ayudar a las fintechs a competir en un mercado dinámico, incluyendo:

• Detección y prevención de fraude:

  América Latina tiene una de las tasas de fraude más altas del mundo, con pérdidas que superan los

  $1,000 millones

  al año, según Mastercard.

• Soporte para transacciones en múltiples monedas:

  Con el crecimiento del comercio electrónico transfronterizo, los procesadores que manejan diversas monedas (USD, MXN, BRL) ofrecen una ventaja competitiva.

• Integración basada en API:

  Los procesadores modernos permiten una integración rápida y el lanzamiento de nuevas funcionalidades, crucial para escalar fintechs en mercados como Brasil y México.

Lo que las Fintechs Deben Saber sobre el Cambio de Banco Patrocinador en América Latina

Cambiar de banco patrocinador o procesador en América Latina puede ser un proceso complejo, influenciado por regulaciones locales, requisitos bancarios y la dinámica del ecosistema fintech.

¿Necesito cambiar mi BIN si cambio de banco patrocinador? Sí, en la mayoría de los casos será necesario obtener un nuevo BIN al cambiar de banco patrocinador, a menos que el banco actual acepte transferirlo. Sin embargo, cambiar de procesador no siempre requiere un nuevo BIN si el nuevo procesador ya tiene una relación con el banco patrocinador.

¿Cuánto tiempo toma cambiar de BIN en América Latina? El proceso puede durar entre 2 y 6 meses, dependiendo de si la fintech gestiona la transición de manera independiente o trabaja con un socio especializado. Asociarse con un experto en normativas bancarias locales—como en el ecosistema PIX en Brasil—puede acelerar significativamente este proceso.

¿Qué se debe considerar antes de cambiar de banco patrocinador? Antes de hacer la transición, las fintechs deben asegurarse de:

• Cumplir con normativas locales (por ejemplo, los estándares del Banco de México, CNBV o el Open Banking en Brasil).

• Ajustar sus medidas de prevención de fraude según los patrones de riesgo regionales.

• Restablecer la verificación KYC para clientes existentes si es necesario.

Principales Desafíos para las Fintechs en América Latina

• Regulación compleja

  – Las fintechs deben navegar un entorno normativo fragmentado con requisitos específicos por país.

• Fraude y seguridad

  – América Latina experimenta tres veces más intentos de fraude que el promedio mundial, según Mastercard.

• Pagos transfronterizos

  – Con remesas que representan más de $150,000 millones anualmente en la región (según el Banco Mundial), el soporte para pagos internacionales es un factor clave al elegir un banco patrocinador o procesador.

Cómo Elegir el Socio de Procesamiento Adecuado

Para escalar en América Latina, las fintechs deben asociarse con un procesador que ofrezca:

- Experiencia local – Conocimiento profundo de regulaciones como PIX, CoDi y requisitos normativos específicos por país. - Soluciones escalables – Soporte para transacciones de alto volumen, múltiples monedas y nuevos métodos de pago como BNPL. - Prevención de fraude – Herramientas avanzadas diseñadas para mitigar riesgos en un mercado de alta incidencia de fraude. - Agilidad en el mercado – Capacidad comprobada para facilitar integraciones y aprobaciones regulatorias rápidas.

Posicionamiento para el Éxito en el Mercado Fintech de América Latina

Con América Latina liderando el crecimiento global en fintechs, asegurar el socio adecuado para el patrocinio de BIN y procesamiento es más importante que nunca. Trabajar con socios experimentados permite a las fintechs navegar regulaciones complejas, acelerar el lanzamiento de productos innovadores y aprovechar oportunidades de inclusión financiera.

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